삼성전기,이수페타시스,티엘비,대덕전자,해성디에스,LG이노텍｜환율 하락에도 주목할 주식

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“환율이 떨어지면 전기전자주가 나쁘다”는 접근에서 벗어나 환율 민감도와 실제 업황, 물량 증가, 제품 믹스 개선을 함께 봐야 한다는 것입니다.

8월 이후 전기전자 업종이 지난 2개월간의 조정에서 벗어나 반등 국면에 진입했다고 판단합니다. 다만 업종 전체가 동시에 상승하는 형태가 아니라 AI 인프라 투자, 고사양 기판, SOCAMM, MLCC 등 개별 이벤트와 연결된 종목을 중심으로 산발적인 반등이 나타나고 있다는 점을 강조합니다.

1. 환율 하락에 따른 실적 부담이 상대적으로 제한적이고
2. 하반기 물량 증가가 예상되며
3. 제품 믹스 개선 가능성이 있고
4. AI 인프라 투자라는 중장기 수요와 연결되어 있기 때문입니다.