에너지·AI인프라 산업 보고서는 전력기기 업종에 비중확대 의견을 제시했고, 핵심은 데이터센터 전력수요가 늘어나는 사실 자체보다 그 수요가 실제 발전소·송전망·변전소 발주로 전환되는 조건에 있다.
미국의 인허가 및 비용분담 규칙이 정리되면 2027년 전력인프라 발주 전방시장이 전년 대비 50% 성장할 수 있다고 전망한다. 이는 증권사 전망이지 확정된 시장 성장률이 아니다. 투자자는 정책 통과 여부와 실제 적용 시점, 고객의 접속계약 및 장비 발주가 얼마나 이어지는지를 구분해서 확인해야 한다.
| 종목 | 투자의견 | 목표주가 | 상승여력 | 핵심 투자 논점 |
| 효성중공업(298040) | 매수 | 4,300,000원 | 177.6% | 765kV 변압기·800kV 차단기·Quanta JV |
| 산일전기(062040) | 매수 | 160,000원 | 40.6% | 특수변압기 수익성·154kV 신규 진출 |
| LS ELECTRIC(010120) | 매수 | 142,000원 | 27.1% | 배전반 수주·초고압 변압기 성장 |
| HD현대일렉트릭(267260) | 매수 | 472,000원 | 32.6% | 고마진 초고압 변압기·배전기기 확장 |
| 한국전력(015760) | 중립 | 33,000원 | 10.4% | 요금·비용회수·채권 발행 한도 |
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